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在澳新职业大典中,金融投资经理归属于2223金融投资顾问与经理职业小组,与小组下的其他职业共享以下详细职业描述:

  • 面试潜在客户,确定财务状况和目标,讨论财务选择,制定财务计划和投资策略;interviewing prospective clients to determine financial status and objectives, discussing financial options and developing financial plans and investment strategies
  • 监控投资业绩,根据调整后的需求和市场变化,审核和修订投资计划;monitoring investment performance, and reviewing and revising investment plans based on modified needs and changes in markets
  • 为客户推荐和安排保险;recommending and arranging insurance cover for clients
  • 为客户买卖股票和债券;arranging to buy and sell stocks and bonds for clients
  • 就投资策略、资金来源及收益分配提供意见;advising on investment strategies, sources of funds and the distribution of earnings
  • 制定财务目标,制定并实施实现财务目标的战略;setting financial objectives, and developing and implementing strategies for achieving the financial objectives
  • 管理从个人退休金储蓄政策和单位信托基金筹集的资金;managing funds raised from personal superannuation savings policies and unit trusts
  • 协助满足养老保险的合规要求;assisting in meeting superannuation compliance requirements
  • 指导收集财务、会计和投资信息,编制预算、报告、预测和法定收益;directing the collection of financial, accounting and investment information and the preparation of budgets, reports, forecasts and statutory returns
  • 可将客户转介至其他机构,以取得财务计划所列明的服务。may refer clients to other organisations to obtain services outlined in financial plans

在实际工作中,金融投资经理的工作内容可以包括:

  • 与客户协商制定投资目标,为客户提供建议和指导。Consult with clients to develop investment objectives, provides advice and guidance to customers.
  • 报告投资活动和业绩。Report on investment activity and performance.
  • 与客户和管理人员沟通他们的帐户,证券市场和经济趋势。Communicate with clients and administrators about their accounts, securities markets and economic trends.
  • 管理债券和股票投资组合,使投资回报最大化,与可接受的风险水平相称。Manage bond and equity portfolios to maximize investment returns commensurate with an acceptable level of risk.

要成为金融投资经理,最低拥有商务、金融等专业的学士学历是行业也是澳新职业大典的要求。金融投资经理一般持有CFA牌照。这个职位需要金融资产管理和投资方面的经验,金融投资经理通常在资本基金或金融机构内部从分析师和助理经理级别晋升。

Financial Investment Manager - 金融投资经理Financial Investment Manager - 金融投资经理

金融投资经理是负责投资的金融专业人士。金融投资经理可能是一个基于客户的顾问,他与个人和企业一起管理一组投资和资产;金融投资经理还可能经营共同基金等金融产品。许多金融投资经理在较大的金融机构内工作,处理来自公司风险和投资研究团队的分析,并根据这些信息采取行动。金融投资经理可能寻求满足个人客户的长期财务目标;对于企业来说,可能会寻求投资,以减轻税收负担和增加资本的方式对收入进行资本重组。

金融投资经理还可以处理特定的投资组合。在这种情况下,投资者会根据金融投资经理管理的特定共同基金过去的表现买进该基金。在这些情况下,该基金通常有一套完善的风险、增长和基于其的个人投资类型的战略。金融投资经理根据需要做出调整,以符合基金的总体初始战略,以维持或改善其在市场中的业绩。

不是新西兰移民局规定的短缺职业。

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评论列表(1条)

  • Jing
    Jing 16/12/2018 08:58

    需要学历、需要资质、需要经验、需要客户累积的高技能职业,不适合留学生以技术移民为目的来从事。